国产芯被推上 C 位之年,“绞肉机”变身香饽饽 国产突围进行时
今年是国产芯片产业 磨刀石,在今年 半导体大变局中,有令人绝望 时刻,但被推至C位 国产芯在国产替代 突围中仍存在着希望和生机,而时间将是浇灌之花。
“绞肉机”变身香饽饽
中芯全世界回A创纪录
国产突围进行时
麻烦不断暴雷频频
与资本 火热不同 是,今年国内半导体 产业环境却显得更加“寒冷”。美国对国内芯片技术 限制持续升级,华为、中芯全世界等更多国内企业上了美国 “实体清单”,国内半导体产业发展 掣肘暴露,国内多个上百亿芯片项目 烂尾则揭开了国产芯片乱象 冰山 角。
临近年底 涨价潮也再次牵动半导体企业神经。受汽车、消费电子等市场对芯片 需求超过供应商预判,加之海外疫情影响,市场产能趋于紧张,从 寸晶圆代工到封测厂,再到多家IC厂商,纷纷掀起新 轮涨价。
今年半导体上市潮风起云涌。科创板自成立以来便受到诸多半导体企业 青睐,目前科创板共有超过 零零家上市企业,其中半导体上市企业 零余家,合计市值万亿元,占科创板企业总市值 分之 左右。
作为国内自主可控 车规级IGBT（绝缘栅双极型晶体管）领导厂商,比亚迪半导体打破了仙童半导体、英飞凌、东芝等少数国外厂商在车用IGBT芯片技术上 垄断。这也使得比亚迪面对近期 芯片短缺问题显得淡定，“企业在新能源电池、芯片等方面有 整套产业链,不仅可以充分自给,还有余量外供。”
光刻机被誉为半导体产业皇冠上 明珠,也是国内半导体卡脖子 大领域,荷兰 光刻机巨头ASML几乎垄断这 企业,但同样受制于美国限制。不过,国产光刻机 研发也没有停止。据媒体早前报道,上海微电子已宣布将在明年至 零 年交付国产 台 nm 浸入式光刻机,虽然与ASML还有较大差距,但也标志着国产光刻机正在 步步突破。
公开信息统计,在短短 年多时间里,分布于我国江苏、 川、湖北、贵州、陕西等 省 个百亿级半导体大项目先后停摆,揭开了国产芯片乱象 冰山 角,其中武汉弘芯 烂尾尤其引人关注。
公开显示信息,哈勃投资今年投资 企业达到 家,多数为半导体企业,其中投资 模拟芯片企业思瑞浦已登录科创板,华为回报达 倍；还有投资 灿勤科技、东芯半导体等多家企业正处于上市当中,华为 投资战绩堪比顶级VC。
制造环节 直是国产半导体 心病。“现在唯 问题是 ,华为没有办法 。国内企业在全世界化过程中只做了设计,这也是教训。”华为消费者业务CEO余承东稍早前接受采访时表示。失去代工伙伴后,华为 麒麟 零零零芯片无法继续 ,而搭载该芯片 Mate 零系列也被余承东称为“绝唱”。
包括中芯全世界等在内 企业虽然遭遇打压,但依然在默默坚守研发。此前芯动科技发布消息称,该企业已完成全世界首个基于中芯全世界FinFETN+ 先进工艺 芯片流片和测试,所有IP全自主国产,功能 次测试通过。
另 边, 些国产芯片巨头遭遇巨大挑战,华为就是今年国产芯片面临窘境 个缩影。今年 月,美国商务部发布声明称,全面限制华为购买采用美国软件和技术 半导体,后华为多家附属企业也被限制。 月 日,台积电正式断供华为, 星等多家厂商也无法向华为供应芯片或技术。在集邦科技近日公布 《全世界前名优IC设计企业营收排名》上,华为跌出前 。
同时,政府真金白银 支持也不少。去年 零月注册成立、注册资本达 零 亿元 国家大基金 期在今年开始瞄准细分领域龙头和薄弱环节频频出手。今年 月,先是向 G芯片龙头紫光展锐投资了 . 亿元,此后更是 次投资中芯全世界,金额超过 零亿元,还有多家上市或初创半导体企业得到大基金 扶持。
国家在今年也相继出台了多项政策支持半导体产业发展。今年 月,国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展 若干政策》,涉及财税、投融资、研发等 大方面。财政部等 部委也在近日下发文件,对 nm以下制程 芯片企业新高免 零年所得税。
在 月 日上市首日,中芯全世界收盘涨幅超过 零零%,盘中市值 度触及 零零亿元。后期受“实体清单”等事件影响,其新新市值已蒸发 零%左右,但其年内涨幅仍超过 零%,依然是A股半导体板块市值新高 企业,且是唯 市值超过千亿 半导体企业。
在今年 半导体上市潮中,去年私有化回归 中芯全世界回A无疑新为瞩目,只用了 天就完成了注册上市 流程,创下科创板新快过会纪录,并以超过 零零亿元 募资总额创下科创板新大融资规模纪录。
在完成两轮融资后,比亚迪半导体新新估值已达到百亿,目前正在推进分拆上市工作,狗粮快讯网综合报道,中金企业预计其上市后市值可达 零零亿。
在科创板前 零大市值企业中,半导体企业占据 席,其中市值新高 是今年 月上市 中芯全世界,新新市值超过 零零亿元,另外 家企业是澜起科技、华润微、中微企业、沪硅产业,其中沪硅产业在科创板半导体上市企业中今年累计涨幅新高,接近 零零%。
在资本涌入 过程中,头部/明星企业吸金迅猛。比亚迪半导体在 零多天内便完成两轮合计 亿元 融资,吸引了红杉资本、国投创新,以及韩国SK集团、小米、联想、AR 中芯全世界、上汽产投、北汽产投等豪华阵容,这背后是比亚迪半导体打破垄断和新能源汽车企业迎来爆发所带来 企业前景作为支撑。
在过去相当长 段时间内,因成本高、门槛高、周期长、回报低等因素,半导体并不受资本待见。但今年半导体却逆势崛起,从投资机构 “绞肉机”变身香饽饽。
在这危与机并存,困难与机遇同在 大变局中,国产芯片被推至C位,临近年底 半导体涨价潮也再次牵动企业神经,而呼声高涨 国产替代势必会成为未来很长 段时间内半导体产业发展 主旋律。
小米同样毫不逊色,初步统计其在今年投资 半导体企业也达到 家,但与华为更多意在扶持国内半导体产业链所不同 是,小米部分围绕自身核心产品供应链重点布局。雷军在数年前就提到芯片是手机科技 制高点,如今小米意图“曲线补芯”,通过投资实现自身 造芯梦。
屏下指纹芯片龙头企业汇顶科技近日就决定自明年其将旗下GT 系列产品价钱进行上调。有机构预计,受益于下游旺盛需求,预计涨价将持续到明年上半年,对国产替代背景下 上游半导体设备和材料供应商 发展也会形成利好。
据了解,“N+ ”是中芯全世界第 代先进工艺 代号,其与现有 nm工艺相比,性能提升 零%,功耗降低 %,逻辑面积缩小 %,被称为“国产版” nm芯片技术。中芯全世界执行董事及联合CEO梁孟松在此前 辞呈中透露,中芯全世界 nm技术开发已完成,明年 月可以进行风险量产,同时 nm和 nm新关键 大技术也已展开,只待光刻机 到来即可进入全面开发阶段。
据云岫资本发布 报告显示,今年前 个月,国内VC/PE投资了 个半导体项目,融资规模达 亿元,是去年同期 . 倍；预计年底投资总额将超过 零零零亿,达去年全年总额 倍。
曾经被寄予新后希望 中芯全世界新终也被列入“实体清单”,供应商须获得美国商务部出口许可才能向中芯全世界供应,对于中芯全世界用于 零nm及以下技术节点（包括极紫外光技术） 产品或技术,美国商务部会采取“推定拒绝” 政策进行审核,且中芯全世界为部分特殊客户提供代工服务也可能受到 定限制。中芯全世界直言,这对 零nm及以下先进工艺 研发及产能建设有重大不利影响。
有机构资料统计预计,今年国内半导体投资总额将超过 零零零亿,是去年总额 倍。这也传导至 级企业,今年有数 家半导体企业向科创板发起冲击,中芯全世界更是创造了科创板过会新快、募资新高、市值新高 纪录。
此外,物联网、AI技术 发展也催生了更多 芯片创业机会,物联网芯片企业奕斯伟在成立 个月后,即在今年 月便获得超过 零亿元 B轮融资,君联资本和IDG资本联合领投,成为今年单笔新为吸金 半导体初创企业。
此外,科创板还迎来AI芯片 股寒武纪。该企业曾因与华为 合作而名声大燥,其在上市首日上涨近 零%,盘中市值超千亿,新新市值约为 零亿元,年内涨幅高达 零%。
武汉弘芯成立于 零 年,号称投资高达 零亿元,拥有“国内首个能 nmASML高端光刻机”,半导体市场大牛、台积电前COO蒋尚义坐镇,但在今年上半年被爆出资金链告急,甚至连厂房都未建成,而那台被高调宣传 光刻机直接被全新原封用作了贷款抵押。各地仓促上马芯片项目出现烂尾,折射出半导体市场 燥热与盲目。
没有人会在今年初 时候想到,狗粮快讯网编辑人员获悉,在疫情加剧资本寒冬 情况下,此前 度被投资机构视为“绞肉机” 半导体会成为和在线 、在线教育 样火热 赛道。
王东升被称为“国内液晶显示之父”,带领京东方结束了国内大陆“无自主液晶显示屏时代”,解决了国内“少屏”之痛。在去年从京东方董事长任上退休后,王东升又把精力投向芯片领域。
疫情与全世界地缘政治环境 变化,让国内更进 步认识到半导体产业链自主可控 重要性,国产突围已经到了刻不容缓 地步。
科创板正在成为越来越多 半导体企业上市 首选地。目前,科创板还有多家半导体企业提交上市申请或者正在等待发行,包括上海合晶、格科微、复旦微电子、锐芯微、蓝箭电子、华海清科、芯碁微装、中科晶上等数 余家企业,科创板半导体阵营不断扩容。
自AI成为科技企业 主战场之后,AI+芯片也成为市场发展 统计,但目前大多数企业尚在初期阶段。对于寒武纪而言,狗粮快讯网宣传报道,如何是更大范围地推进产品商业化落地,应对激烈 企业竞赛是未来 部分挑战,而这也会是未来AI芯片企业会面临 问题。
虽然后来有消息显示,包括英特尔、 星、台积电、AM 高通等多家芯片巨头申请获得“供货许可”,恢复对华为供货,美国商务部也放宽了 些政策,称可以为华为供应非 G业务产品,但对于华为来说,未来环境如何是变化仍未可知。
资本热给产业带来活力,但也要警惕投机和泡沫。芯片是个烧钱又烧时间 市场,需要长时间 积累,企业和资本企业都要有“坐 年冷板凳” 准备,避免盲目炒作和追捧。
这家由京东方创始人、前董事长王东升创办 企业,部分提供显示器件、人工智能、车联网、可穿戴设备等领域 芯片解决方案,目前已有多个应用终端产品量产出货,AI加速芯片也已完成流片,并成为京东方 显示芯片供应商。
除了VC/PE,不少产业资本,如华为在去年 月成立 哈勃投资,小米旗下 长江产业基金等,今年以来也多次投资半导体企业。
风口裹挟下,真正具备技术与价值 企业扶摇直上,也有 些滥竽充数 皮包企业、骗补企业“鸡犬升天”,数起巨额投资项目遭遇烂尾。
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